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2015年12月10,漢麻產(chǎn)業(yè)(SZ.002036)發(fā)布了重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并籌集配套資金的交易公告,根據(jù)漢麻產(chǎn)業(yè)與聯(lián)創(chuàng)電子全體股東金冠全部、江西鑫盛等22家機(jī)構(gòu)、漢麻產(chǎn)業(yè)實(shí)際控制人李如成簽署了《重組協(xié)議》和《重組協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議(一)》,漢麻產(chǎn)業(yè)置出資產(chǎn)的交易價(jià)格為6.155億元,聯(lián)創(chuàng)電子高標(biāo)準(zhǔn)股權(quán)為置入資產(chǎn)作價(jià)為28.5億元。
其中漢麻產(chǎn)業(yè)的6.155億元資產(chǎn)分為兩部分,一部分由聯(lián)創(chuàng)電子股東江西鑫盛支付1.255億元現(xiàn)金購(gòu)買,另外4.9億元與聯(lián)創(chuàng)電子的全體股東帶有的股權(quán)進(jìn)行等值資產(chǎn)置換。置入資產(chǎn)價(jià)格扣除置換資產(chǎn)價(jià)格后的差額23.6億元(置入資產(chǎn)交易價(jià)格28.5億元-置換資產(chǎn)價(jià)格4.9億元),由漢麻產(chǎn)業(yè)向聯(lián)創(chuàng)電子全體股東非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買。
聯(lián)創(chuàng)電子全體股東承諾標(biāo)的公司2015年、2016年、2017年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)(指扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東所有的凈利潤(rùn),不含籌集配套資金收益,以下同)分別不低于1.9億元、2.5億元、3.2億元("業(yè)績(jī)承諾凈利潤(rùn)")。如果業(yè)績(jī)未能達(dá)到標(biāo)的公司股東承諾的截至當(dāng)期期末累積凈利潤(rùn)數(shù)額,則由標(biāo)的公司回購(gòu)應(yīng)承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任的聯(lián)創(chuàng)電子全體股東所帶有的上市公司股份。
交易完成后,雅戈?duì)柤瘓F(tuán)帶有上市公司的股份比例將下降至13.18%;金冠全部、江西鑫盛以及吉融投入資金合計(jì)占總股本的28.10%,陳偉和韓盛龍將替代李如成成為上市公司的共同實(shí)際控制人。聯(lián)創(chuàng)電子成為漢麻產(chǎn)業(yè)的全資子公司,聯(lián)創(chuàng)電子成功實(shí)現(xiàn)借殼上市。這是江西省繼合力泰借殼聯(lián)合化工成功上市后,又一家利用借殼模式成功上市的觸控顯示行業(yè)企業(yè)。
另外為提高本次重組績(jī)效,增強(qiáng)重組完成后上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,漢麻產(chǎn)業(yè)計(jì)劃非公開(kāi)發(fā)行股份籌集資金共計(jì)2億元,用于聯(lián)創(chuàng)電子年產(chǎn)6000萬(wàn)顆高像素?cái)z像鏡頭產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,其中VR光學(xué)鏡頭概念也意味十分濃厚。
2014年11月22日,漢麻產(chǎn)業(yè)完成歷時(shí)一年多的配股計(jì)劃,募資2.93億元用于漢麻紡紗項(xiàng)目。2015年初公司出于對(duì)漢麻產(chǎn)業(yè)前景的看好,名稱從"宜科科技"更名為"漢麻產(chǎn)業(yè)",并對(duì)外宣布剝離傳統(tǒng)紡織業(yè)務(wù),向漢麻新材料領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展,漢麻成為空殼上市公司。1月20日,漢麻產(chǎn)業(yè)籌劃重大事項(xiàng)而停牌。
2015年5月24日,漢麻產(chǎn)業(yè)發(fā)布重大資產(chǎn)重組公告,其擬通過(guò)資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)以及非公開(kāi)發(fā)行籌集配套資金的一系列交易,實(shí)現(xiàn)聯(lián)創(chuàng)電子借殼上市。漢麻產(chǎn)業(yè)改頭換面,由傳統(tǒng)的紡織業(yè)成為熱門的電子產(chǎn)業(yè)。
聯(lián)創(chuàng)電子主要從事光學(xué)鏡頭和觸控顯示組件的生產(chǎn),主要為智能可穿戴設(shè)備研發(fā)制造高品質(zhì)的光學(xué)鏡頭,以及為移動(dòng)智能終端提供觸控顯示一站式解決方案。主要產(chǎn)品包括高清廣角鏡頭、平面保護(hù)鏡片、手機(jī)觸摸屏、中大尺寸觸摸屏、顯示模組、觸控顯示整體化模組等,目前已供應(yīng)觸控產(chǎn)品給中興通訊、華碩、TCL、三星、京東方、海信等手機(jī)品牌客戶。2014年實(shí)現(xiàn)收入14.57億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.40億元,凈利率9.63%,近三年收入復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)43.55%。
聯(lián)創(chuàng)電子聯(lián)創(chuàng)電子還是大部分國(guó)家運(yùn)動(dòng)相機(jī)鏡頭行業(yè)非常大供應(yīng)商,在高清廣角運(yùn)動(dòng)相機(jī)鏡頭領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯,近三年該領(lǐng)域的收入復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)54.64%,將是聯(lián)創(chuàng)電子未來(lái)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿,也是行業(yè)視為藍(lán)海的VR領(lǐng)域重要概念題材。VR/AR將使虛擬現(xiàn)實(shí)成為下一代科技創(chuàng)新的基礎(chǔ)性技術(shù),在消費(fèi)者端和產(chǎn)業(yè)端有巨大應(yīng)用前景,全部電子消費(fèi)品行業(yè)巨頭都在布局之中。
聯(lián)創(chuàng)電子在光學(xué)鏡頭和觸控顯示領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的自主研發(fā)創(chuàng)新能力,截至目前,已獲得5項(xiàng)發(fā)明專利及37項(xiàng)實(shí)用新型專利,同時(shí)尚有多項(xiàng)發(fā)明專利及實(shí)用新型專利正在申請(qǐng)中。
此外聯(lián)創(chuàng)電子有擁有非常充足的觸摸屏產(chǎn)能,是大陸主要的GF1電容屏產(chǎn)品供應(yīng)商。2014年底與三星集團(tuán)的戰(zhàn)略合作伙伴,觸摸屏IC芯片與觸摸屏模組廠商美法思結(jié)盟,共同投入1.5億美金設(shè)立合資公司江西聯(lián)思觸控技術(shù)有限公司。聯(lián)創(chuàng)電子在得到上游IC技術(shù)后,再引入資本市場(chǎng)的助力,將會(huì)是繼合力泰借殼上市后,充當(dāng)另一匹觸摸屏行業(yè)黑馬的角色。
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